A dissertação busca analisar o disco Transa, de Caetano Veloso, lançado em 1972, a partir de sua interpretação de um Brasil. Utilizando entrevistas com músicos e amigos que estiveram envolvidos na produção do álbum, além da discografia do próprio Caetano e suas diversas publicações em diferentes linguagens, bem como outros pesquisadores de sua obra, pretende-se investigar Transa anacronicamente, como um disco que implode e ressignifica Caetano em seu passado e seu futuro. O objetivo final é traçar um panorama biográfico do álbum e a ideia de país que aparece nesse disco-mapa, em letra e música, destacando os procedimentos ético-estéticos que guiaram suas criações e identificando as características que o transformaram em ponto central - e de inflexão - da discografia de Caetano Veloso.