O projeto propõe-se a detalhar as práticas de Gestão de Fortunas, identificando as etapas do processo de aconselhamento ao cliente. São abordados temas como diversificação de carteira e sensibilidade a risco, além de ser demonstrada a importância da visão holística do cliente, que leva em consideração não apenas os ativos para investimento, mas também seus passivos e objetivos de vida. O projeto visa ainda a adequar o trabalho dos gestores de fortunas ao Brasil. Assim, são abordados ainda temas como legislação tributária e potencial brasileiro para a indústria de Gestão de Fortunas.