Título
[en] ANALYSIS OF ETFS FOR INVESTORS: ALTERNATIVES FOR ALREADY DIVERSIFIED INVESTMENT PORTFOLIOS
Título
[pt] ANÁLISE DOS ETFS PARA INVESTIDORES: ALTERNATIVAS DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS JÁ DIVERSIFICADAS
Autor
[pt] BIANCA MANELA PEREIRA LIMA
Vocabulário
[pt] RISCO
Vocabulário
[pt] INDICE DE ACOES
Vocabulário
[pt] PERFIL DO INVESTIDOR
Vocabulário
[pt] INDICE DE SHARPE
Vocabulário
[pt] RETORNO
Vocabulário
[pt] DIVERSIFICACAO
Vocabulário
[pt] RENDA VARIAVEL
Vocabulário
[pt] INVESTIMENTO
Vocabulário
[en] RISK
Vocabulário
[en] EXCHANGE TRADED FUNDS
Vocabulário
[en] INDEX OF SHARPE
Vocabulário
[en] RETURN
Vocabulário
[en] DIVERSIFICATION
Vocabulário
[en] CHANGEABLE INCOME
Vocabulário
[en] INVESTMENT
Resumo
[pt] É inegável o aumento do número de investidores no mercado de capitais nos últimos meses e, com isso, muitos deles são inexperientes. Além disso, a população brasileira carece de educação financeira, fazendo com que os investidores entrantes no mercado de capitais corram o risco de fazer uma alocação ineficiente ou equivocada de seus recursos. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar os fundos de índices, também conhecidos como ETFs como alternativa de investimento para investidores considerando-os carteiras já diversificadas. A teoria por trás da abordagem no trabalho se dá pelo cálculo de risco e rentabilidade e índice de Sharpe de ativos selecionados. Com base nestas informações são comparadas as variáveis em questão para que haja uma visão mais aprofundada e quantitativa sobre a alocação de recursos nos Exchange Traded Funds.
Resumo
[en] The increase in the number of investors in the capital market in recent months is undeniable and, as a result, many of them are inexperienced. In addition, the Brazilian population lacks financial education, causing investors entering the capital market to run the risk of inefficient or wrong allocation of their resources. Thus, this work aims to analyze exchange traded funds, also known as ETFs as an investment alternative for investors considering them as already diversified portfolios. The theory behind the approach at work is based on the calculation of risk and return and Sharpe ratio of selected assets. Based on this information, the variables in question are compared so that there is a more in-depth and quantitative view of the allocation of resources in Exchange Traded Funds.
Orientador(es)
GRAZIELA XAVIER FORTUNATO
Catalogação
2021-07-23
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53859@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53859@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.53859
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