Este trabalho tem por objetivo investigar a figura do palhaço da Folia de Reis, personagem que nasce em campo de tensão, no qual a religião cristã e os ritos afro-indígenas estão em disputa. Entretanto, é na fratura de uma narrativa monumental hegemônica que emerge um brincante capaz de nos ensinar que é possível tais forças atuarem não na diluição e apagamento de saberes, mas no acréscimo. Dentro de algumas Folias, por vezes, as performances do palhaço têm relação com o imaginário do orixá Exu, revelando interfaces com práticas do campo de religiões afro-diaspóricas, evidenciando a chave da inversão e transgressão. É necessário compreendê-lo como vetor de leitura para um Brasil das miudezas (potência das delicadezas), que hospeda em si diferentes vetores culturais e religiosos, forjado na dimensão do refazimento no tempo espiralar, nas confluências e nas encruzilhadas da história. Esta pesquisa o revisita fora da chave do folclore, reconhecendo-o como agente epistêmico capaz de fundar, em sua relação anárquica com o espaço hegemônico, territorialidades encantadas que transcendem qualquer crença purista ou reducionista do ponto de vista religioso, ou que pretende simplificar o rito, ou dissociar o que é sacro do profano.