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Coleção Digital

Avançada


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Título: GESTÃO DE FORTUNAS: UMA VISÃO GLOBAL DE CLIENTES DE ALTO VALOR
Autor: BEATRIZ FERNANDES PEREIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  WALTER LEE NESS JUNIOR - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10253
Catalogação:  06/08/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10253@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10253@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10253

Resumo:
O projeto propõe-se a detalhar as práticas de Gestão de Fortunas, identificando as etapas do processo de aconselhamento ao cliente. São abordados temas como diversificação de carteira e sensibilidade a risco, além de ser demonstrada a importância da visão holística do cliente, que leva em consideração não apenas os ativos para investimento, mas também seus passivos e objetivos de vida. O projeto visa ainda a adequar o trabalho dos gestores de fortunas ao Brasil. Assim, são abordados ainda temas como legislação tributária e potencial brasileiro para a indústria de Gestão de Fortunas.

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