Com o avanço do mercado financeiro e a digitalização dos serviços, as assessorias de investimentos têm desempenhado um papel central na democratização dos investimentos no Brasil. Em um ambiente competitivo, compreender as estratégias e adaptações dessas instituições tornou-se essencial para analisar como elas conseguem atrair e reter investidores. Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a Liberta Investimentos, uma das principais corretoras do mercado, que alcançou um crescimento acelerado nos últimos anos. A pesquisa utilizou entrevistas com líderes da empresa, análise de documentos internos e literatura do setor, além de metodologias qualitativas para interpretar os resultados. A partir do estudo realizado, foi possível concluir que estratégias como o uso de marketing digital, o reposicionamento de serviços e a implementação de ferramentas tecnológicas que permitem escalar o atendimento sem perder a personalização foram cruciais para o crescimento da empresa. Além disso, foram identificadas adaptações organizacionais, como a criação da Academia Liberta para formação de assessores e o uso de metodologias ágeis para gestão que garantiram a manutenção da qualidade de seus serviços após seu crescimento. Como resultado, foi observado que a Liberta Investimentos destaca-se pela inovação, eficiência e foco no cliente, mas ainda enfrenta desafios, como a diversificação de canais de captação e falta de incentivo a avanços tecnológicos.